В начале XX века Санкт - Петербург представлял собой столицу мирового шпионажа. В городе работали разведки великих держав - Франции, Англии, Германии, тогда же появляется и американская разведка. На восточных рубежах России идет война с Японией и все силы русской контрразведки брошены на борьбу с японскими агентами.