Уехав из Юты, молодая вдова Лора Трудо оставила в прошлом отца, танцы и старую любовь. Теперь ей нужно вернуться домой, чтобы восстановить и преобразить заброшенный отель, который открывается в канун Рождества для благотворительного танцевального представления. Но Лора с удивлением встречает своего бывшего парня, Рикардо Арчулетту, который когда-то предпочел ей карьеру профессионального танцора. Он должен выступить в финальном номере концерта, но его партнерша вынуждена уехать на прослушивание в другую страну, а Лоре предлагают её заменить, для чего придётся пробудить свою любовь к танцам, а возможно и забытые чувства к Рикардо.

Когда наступает Рождество, могут исполняться самые смелые желания и происходить самые удивительные чудеса. Небеса, обеспокоенные тем, что происходит в измученной повседневными проблемами душе Джинни Грейнджер, посылают ей ангела, чтобы помочь вернуть ей ощущение праздника и радость жизни. Посланец свыше больше напоминает ковбоя в летах, чем шестикрылого Серафима, поскольку ангелов, оказывается, набирают из обычных людей, отличившихся при жизни примерным поведением. Ангел по имени Гидеон с большим энтузиазмом берется за выполнение своей миссии. Джинни приходится убедиться, что Санта-Клаус существует.