Все хорошие вещи подходят к концу. А вот и он: последний бой Кэтти Джей и её бесстрашного экипажа.

Все хорошие вещи подходят к концу. А вот и он: последний бой Кэтти Джей и её бесстрашного экипажа. Их сбивали, подставляли и обманывали. Они крали бесценные сокровища, уничтожили десятитысячелетний город Азриксов и некоторым образом случайно убили сына эрц-герцога. А теперь они развязали гражданскую войну. И в этот раз у них действительно серьёзные неприятности. В то время как Вардия погружается в хаос, капитан Фрей прилагает все усилия, чтобы его команда осталась от него в стороне.

В это невозможно поверить, но Дариан Фрей наконец наслаждается обычной жизнью. Однако вскоре спокойствию приходит конец... Фрей отправляется в жаркую засушливую Самарлу - соседнее государство, и опять впутывается в переделку: ведь ему не сидится на месте. Капитан "Кэтти Джей" соглашается принять участие в ограблении поезда, который перевозит таинственную древнюю реликвию.

После событий у Водопадов Возмездия прошел год. Опасное приключение хотя и сделало экипаж «Кэтти Джей» командой, но деньги и известность им не принесло. Хорошо, что вообще в живых остались! Они по-прежнему перебиваются небольшими заработками, и особых перспектив на их горизонте не видно. Да и внутри команды «Кэтти Джей», не все просто: Фрей и Крейк так и не разобрались со своими призраками прошлого, Джез с переменным успехом борется со своей «темной половиной», а остальные, просто, все больше раздражаются от постоянных неудач.

Действие романа разворачивается в вымышленной стране Вардия. В этом мире развито воздухоплавание. Корабли летают на огромных скоростях, участвуют в воздушных боях, совершают пируэты и прекрасно подходят для жилья. Главный герой – тридцатилетний капитан Дариан Фрей. Этому пилоту-бродяге посчастливилось выиграть корабль «Кэтти Джей» в карточную игру «рейк». Но судьба была к нему не слишком добра.

Орокос. Город, откуда никому не сбежать. Город, где ничему нельзя верить. Город, где властвует Шторм - вор, который в любую минуту может изменить тебя – превратить в чудовище или в плюшевую игрушку, перенести на другую улицу или на картину.