В Мадриде 8-летний мальчик Хуан рассказывает родителям жуткие истории. Его мать, Луиза, предполагает, что богатое воображение отрока, подпитанное яркими и реалистичными ночными кошмарами являются основной причиной нарушения сна и психического надлома ребенка. Однако Хуан продолжает настаивать на том, что жуткие существа вовсе не плод его больного воображения.В то же самое время в Лондоне 11-летняя Миа рассказывает сверстниками устрашающие истории об инфернальном чудовище, которое ищет контакта с миром людей через комнату маленького мальчика где-то в материковой части Европы...

Германия XVII-го столетия . Во время 30-летней войны осиротевший подросток Крабат скитается от деревни к деревне, прося милостыню. Однажды ему снится мельница, и он отправляется на её поиски. Придя на мельницу, Крабат становится одним из учеников её хозяина - колдуна, который обучает своих учеников чёрной магии, но плата за уроки Мастера высока… Каждый год кто-то из учеников должен умереть, чтобы продлить жизнь колдуна, и только любовь может помочь спастись...

XVI век. Похоронив мужа графиня Елизавета Батори становится богатой владелицей большого родового поместья. Будучи одной из самых могущественных женщин в Венгрии, она одновременно вызывает у окружающих восхищение и ненависть. Однажды она влюбляется в соблазнительно молодого человека, который значительно моложе ее. Однако, после, тот оставляет ее. Уверенная в том, что всему виной более молодая и красивая соперница, Елизавета впадает в безумство и полагает, что кровь молодых девственниц способна вернуть ей молодость и красоту.