Самый известный фильм о великом гангстерском переломе в истории Америки. На смену разрозненным бандитам пришла итальянская мафия — жестокая, безжалостная, хитрая и кровожадная. Это — история самого известного гангстера, сумевшего не только установить личный контроль над деятельностью нескольких семей, но и сделавшего слово «мафия» самым одиозным в американской истории.

В один из приграничный городок на границе Мексики и Америке приезжает одинокий и молчаливый ковбой. Очень скоро, на собственной шкуре он узнает, что в городе заправляют две банды: семья Рохо и семья Бакстеров. Первой заправляют трое братьев мексиканцев: Рамон, Эстебан и Дон Мигель Рохо. Второй - шериф этого города Джон Бакстер. Эти преступные группировки люто ненавидят друг друга. Возможно, всё в городе шло бы по привычному укладу, пока люди Бакстера не начинают "наезжать" на Ковбоя. Незнакомец решает стравить группировки для открытой войны, что в итоге ему и удается. Группировка братьев Рохо берет верх над Бакстерами, но после резни в банде мексиканцев остается, лишь 4 человека, и ковбой убивает их на дуэли...