Англия, 1904 год. Отец Горацио и его сын Хенслав Фиск пошли на лекцию по реинкарнации, которая называется «Переселение Душ». Там они встречают Дина Спэнли. Позже сталкиваясь с ним в клубе своего отца, а затем у входа в собор, Хенслав думает, что это больше чем совпадение и решает пригласить его на обед, соблазняя обещанием угостить его любимым Токайским вином. В итоге на обеде, после вина — Дин начинает рассказывать странные воспоминания своей прошлой жизни…

Уставший от занудной жизни и нелюбимой жены Морган Салливан охотно соглашается заниматься шпионажем для могущественной корпорации «Диджикорп». Получив новое имя и совсем простое задание: с помощью секретного устройства передавать выступления конкурентов на конференциях по всей стране. Правда от такой работы началась мигрень и странная боль в затылке, но Морган наслаждается новой, тайной жизнью. И вот однажды происходит случайная встреча с загадочной Ритой в него вселяется страх и подозрения. По словам Риты, скучные собрания всего лишь ширма для зловещих операций «Диджикорпа», превращающего своих «шпионов» в послушных марионеток, утративших свое «я». Она делает ему укол и просит на следующей конвенции никак не реагировать на то, что он там увидит…