Франция XVII века, времени войны католиков с гугенотами. Кардинал Ришелье хочет разрушить белые стены города Людон. Но Людовик XIII благоволит городу и отцу Грандье, в руки которого перешла власть после смерти губернатора. Тем временем в Людоне горбатая настоятельница монастыря, сходящая с ума по Грандье, объявляет, что в нее вселился дьявол.

Действие происходит летом 1816 года в Швейцарии. На вилле двадцативосьмилетнего лорда Байрона проводят ночь, двадцатитрехлетний Перси Шелли, его девятнадцатилетняя незаконная жена Мэри Годвин, ее сводная сестра, восемнадцатилетняя Клер Клермон, а также бывший любовник Байрона, доктор Полидори, позже написавший роман «Вампир». Эта ночь полна видений, кошмаров, превращений, чудес.