1916 год. Среди моряков много недовольных действиями командующего Черноморским флотом адмиралом Эбергардом. Недовольны им и в Адмиралтействе, и в Ставке. Адмирал Григорович уговаривает Николая II снять адмирала Эбергарда и утвердить на эту должность адмирала Бахирева. Теперь ему надлежит очистить Черное море от германо-турецкого флота. И начать подготовку к захвату проливов и Стамбула…

Продолжение истории атомной подлодки «Воронеж», попавшей из нашего времени в 1942 год. История этого мира, его "свободный полет" разошлась с известной нам, начиная с 3 июля 1942 года.

Выйдя в боевой рейд, российская подводная лодка К-119 внезапно проваливается во временном пространстве и обнаруживает себя у берегов Соединенных Штатов. А год на дворе — 1942.

Родился я в семидесятом, и через две недели мой сорок второй день рождения, который я имею все шансы отметить в море, а не на берегу за праздничным столом. В Бога не верю, полагаю, что главное – не грешить, жить по чести, и позднее, если тот свет имеется, там по справедливости рассудят. Пять месяцев назад принял в командование «Воронежем». Перед походом провели тактические учения, на которых нас гоняли наши противолодочники. Недолгая стоянка в базе, пополнение всех припасов – и теперь наш поход начался!