Воронеж, ноябрь 2035 года.
Возвращенный против своей воли в Воронеж сталкер Кат становится центральной фигурой в битве людей и новой нечеловеческой цивилизации, готовой захватить Землю.

Счастье доктора Бертона, по поводу беременности жены, омрачено смутными подозрениями. В ночь зачатия с ним произошло что-то, чего он не может вспомнить. Восстановить память помогает сеанс гипноза. Страшная правда шокирует его - его супругу похитили пришельцы и она носит в себе их ребенка. Бертон, вместе с таинственным доктором Клавеллом, решает удалить инопланетный эмбрион...