Этот фильм напоминает нам современную версию поучительной сказки «Красавица и чудовище». Самолюбивый сынок богатого папули и красавчик по имени Кайл проживает в современном Манхеттене. Для него внешние данные человека являются главной ценностью. К некрасивым людям он относится с пренебрежением, подшучивая и насмехаясь над ними. И вот, однажды, Кайл, отважившись подшутить над девушкой из коледжа, которую многие считают ведьмочкой за её макияж и манеру одеваться, навлёк на себя проклятие и превратился в уродца.